Préparer la trame d'une consultation patrimoniale ou fiscale
Cadrer une mission de conseil avant de plonger dans les chiffres
Le besoin
- Une mission de conseil patrimonial démarre par une longue collecte d'informations.
- Oublier une question en amont oblige à revenir vers le client plus tard.
- La structure de la note de conseil se répète d'un dossier à l'autre.
L'approche
- Décrire la situation du client et l'objectif de la mission à l'agent.
- Faire générer la liste des informations et pièces à collecter.
- Obtenir un plan de note de conseil adapté au type de problématique.
- Le professionnel renseigne l'analyse et les préconisations lui-même.
Étape par étape
- 1
Décrire la mission
Préciser la situation du client, ses objectifs et le périmètre de la mission de conseil.
- 2
Cadrer la collecte
L'agent liste les informations à recueillir, les pièces à demander et les questions à poser.
- 3
Structurer la note
L'agent propose un plan de note de conseil que le professionnel remplit avec sa propre analyse.
Le prompt à donner
Un client de 58 ans, marié sous le régime de la communauté, dirigeant d'une PME qu'il envisage de céder dans 3 ans, souhaite anticiper la transmission de son patrimoine à ses deux enfants. Prépare-moi : 1) la liste exhaustive des informations et pièces à collecter avant de pouvoir conseiller, 2) les questions à lui poser lors du prochain rendez-vous, 3) un plan détaillé de note de conseil. Ne formule aucune préconisation chiffrée ni montage : je m'en charge après la collecte.
Le résultat
Une checklist de collecte complète et un plan de note de conseil structuré qui font gagner du temps en amont, sans empiéter sur l'analyse et les préconisations qui restent du ressort du professionnel.
Le verdict NXUS
Bon pour cadrer et ne rien oublier en amont, mais toute préconisation patrimoniale ou fiscale engage la responsabilité du conseil. L'IA n'intervient que sur la structuration, jamais sur le montage retenu.
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