Établir un récapitulatif de fin de mois des tâches administratives

Le besoin

L'approche

Étape par étape

1. 1

   Définir le rituel

   Lister les tâches administratives récurrentes de clôture mensuelle propres au cabinet.

2. 2

   Compiler l'état

   L'agent croise les données du cabinet et établit ce qui est fait et ce qui reste à traiter.

3. 3

   Exécuter la checklist

   L'office manager traite les tâches priorisées et le dirigeant supervise la clôture.

Le prompt à donner

Nous sommes en fin de mois. À partir de ces données du cabinet (dossiers clos ce mois sans facture émise, échéances sociales et fiscales du mois prochain, relances clients en cours, dossiers en attente de clôture), établis une checklist de clôture mensuelle priorisée : 1) facturation à émettre d'urgence, 2) échéances sociales et fiscales à anticiper, 3) relances à relancer, 4) dossiers à clôturer administrativement. Pour chaque tâche, indique l'échéance et le niveau d'urgence. Ne considère aucune échéance fiscale comme certaine sans confirmation de ma part.

Le résultat

Cas d'usage similaires