Assistant 24/7 branché sur ton CRM
Un agent qui répond aux questions sur tes clients et met à jour le CRM en temps réel, jour et nuit.
Le besoin
- Chercher dans un CRM prend du temps, surtout en déplacement ou en rendez-vous.
- Les mises à jour post-appel sont souvent oubliées ou différées, ce qui dégrade la qualité des données.
- Un agent connecté au CRM peut répondre en langage naturel et écrire directement dans la base.
L'approche
L'agent dispose d'un accès lecture/écriture à ton CRM via API ou MCP.
Tu lui poses des questions en langage naturel ("Où en est le dossier Dupont ?", "Qui relancer cette semaine ?").
Il peut créer des notes de réunion, mettre à jour des statuts et programmer des rappels à ta demande.
Il génère des emails de relance personnalisés en s'appuyant sur l'historique CRM.
Toutes ses actions sont loguées dans le CRM avec un tag pour traçabilité.
Étape par étape
- 1
Connecter l'agent au CRM
Via l'API de ton CRM (HubSpot, Pipedrive, Notion...), l'agent obtient les droits de lecture et d'écriture sur les objets pertinents : contacts, deals, notes.
- 2
Définir les cas d'usage prioritaires
Tu identifies les 5 questions que tu poses le plus souvent à ton CRM et les 3 mises à jour les plus fréquentes. L'agent est calibré sur ces cas en priorité.
- 3
Tester et ouvrir l'accès à l'équipe
Après validation sur tes propres usages, l'agent est mis à disposition de l'équipe via un canal Slack ou une interface dédiée.
Le prompt à donner
Quels clients n'ont pas eu de contact depuis plus de 30 jours et ont un deal en cours ? Génère un email de relance personnalisé pour chacun à partir de leur historique.
Le résultat
Une liste de clients à relancer avec un email personnalisé prêt pour chacun, sans avoir fouillé le CRM ni rédigé quoi que ce soit manuellement.
Le verdict NXUS
Un des cas d'usage les plus rentables pour une petite équipe commerciale. La valeur dépend de la qualité des données déjà dans le CRM ; si la base est sale, commence par la nettoyer.
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Apprends à piloter tes propres agents IA
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Référence : NXUS-UC-assistant-crm-24-7 · Source : nxus.fr/cas-usage-agents-ia/assistant-crm-24-7