Construire un tableau de bord d'activité du cabinet

Le besoin

L'approche

Étape par étape

1. 1

   Rassembler les exports

   Le dirigeant fournit les exports de production, d'encaissement et l'état du portefeuille.

2. 2

   Calculer et synthétiser

   L'agent calcule les indicateurs clés, les compare aux périodes précédentes et structure un tableau de bord.

3. 3

   Commenter et diffuser

   L'agent rédige une analyse honnête des évolutions, que le dirigeant vérifie avant de la partager à l'équipe.

Le prompt à donner

Tu es l'assistant analytique du dirigeant d'un cabinet de courtage. À partir des exports ci-dessous (production, encaissements, portefeuille), construis un tableau de bord mensuel avec les indicateurs clés : production du mois, nombre de nouveaux contrats, taux de résiliation, encaissements, évolution vs mois précédent et vs N-1. Ajoute un commentaire d'analyse honnête (3 à 5 lignes) qui distingue les tendances réelles des effets ponctuels. Ne calcule rien à partir de données absentes : signale les indicateurs non calculables.

Exports : [coller ici]

Le résultat

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