Suivre les échéances de renouvellement et préparer les relances
Ne jamais manquer un renouvellement et préparer la relance à l'avance
Le besoin
- Un renouvellement manqué peut entraîner une perte de couverture pour le client et de commission pour le cabinet
- Le suivi des échéances se fait souvent sur un tableur fragile et incomplet
- Le renouvellement est un moment clé pour revoir l'adéquation des garanties
L'approche
- Fournir la liste des contrats avec leurs dates d'échéance
- Demander un tri des échéances à venir par horizon (30, 60, 90 jours)
- Générer pour chaque échéance un message de relance adapté
- Suggérer les contrats où une révision de garanties serait pertinente
- Le conseiller valide avant tout contact client
Étape par étape
- 1
Charger les échéances
Le gestionnaire fournit l'export des contrats avec leurs dates de renouvellement et d'échéance.
- 2
Identifier les échéances proches
L'agent trie les renouvellements à venir par horizon et signale ceux qui méritent une révision.
- 3
Préparer les relances
L'agent rédige les messages de relance et de proposition, que le conseiller valide et planifie.
Le prompt à donner
Tu es l'assistant d'un cabinet de courtage. Voici un export de contrats avec leurs dates d'échéance. Identifie les renouvellements à venir dans les 30, 60 et 90 jours. Pour chacun, indique si une révision des garanties semble pertinente (par exemple contrat ancien, situation susceptible d'avoir évolué) et rédige un message de relance court invitant le client à faire le point. Reste factuel : n'invente aucune date ni montant absent de l'export, et liste à part les lignes dont la date est manquante ou illisible. Export contrats : [coller ici]
Le résultat
Un calendrier des renouvellements priorisé avec des messages de relance prêts, qui sécurise le portefeuille, limite les résiliations par oubli et crée des occasions de révision de garanties.
Le verdict NXUS
Excellent pour ne plus rater une échéance, surtout automatisé via n8n. La fiabilité dépend entièrement de la qualité des dates en entrée : une donnée erronée donne une relance à la mauvaise date. Le conseiller doit valider chaque envoi et garder une source de vérité fiable pour les échéances.
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