Relancer les clients sur les pièces comptables manquantes
Automatise les relances clients avant la cloture sans y passer ta soiree
Le besoin
- La collecte des pièces avant clôture est l'une des tâches les plus chronophages pour les cabinets d'expertise-comptable
- Les relances génériques ont un taux de réponse faible et abîment la relation client
- Un agent peut personnaliser chaque relance selon le client et la liste précise des documents manquants
- L'expert-comptable valide la liste avant envoi et garde la main sur la relation
L'approche
L'agent reçoit la liste des clients en retard et pour chacun la liste des documents manquants. Il rédige un message personnalisé (ton adapté à la relation, liste claire des pièces, délai précis) et planifie les envois en séquence : rappel J, relance J+5, alerte J+10. Les réponses sont tracées automatiquement.
Étape par étape
- 1
Importer la liste des dossiers en retard
Fournis l'export de ton logiciel comptable avec les clients, leurs dossiers et la liste des pièces manquantes par dossier.
- 2
Générer les messages personnalisés
L'agent rédige un message par client avec la liste précise des documents manquants, le délai et le contact à qui adresser les pièces. Tu valides ou ajustes le ton.
- 3
Planifier les envois et suivre les réponses
L'agent planifie la séquence de relances et met à jour la liste des dossiers au fil des réponses. Tu reçois un rapport de statut quotidien jusqu'à la clôture.
Le prompt à donner
Voici la liste de 12 clients qui n'ont pas transmis toutes leurs pièces pour la clôture du 30 juin : [liste avec documents manquants]. Génère les mails de relance personnalisés pour chacun avec un délai de réponse au 25 juin et un ton professionnel mais cordial.
Le résultat
12 mails de relance personnalisés prêts à envoyer, avec la liste précise des pièces manquantes par client et un délai de réponse clair.
Le verdict NXUS
Libère plusieurs heures de travail administratif en période de clôture tout en améliorant le taux de retour des pièces.
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