Vérifier la complétude d'un dossier de souscription
Repérer les pièces manquantes avant d'envoyer le dossier à l'assureur
Le besoin
- Un dossier incomplet est rejeté par l'assureur et fait perdre des jours
- Le gestionnaire vérifie manuellement chaque pièce, tâche fastidieuse et source d'oublis
- Les allers-retours avec le client allongent les délais de mise en place
L'approche
- Fournir la liste des pièces attendues selon le type de contrat
- Donner à l'agent l'inventaire des documents reçus
- Demander la liste des pièces manquantes ou non conformes
- Générer un mail de relance au client listant ce qui manque
- Le gestionnaire valide la conformité finale
Étape par étape
- 1
Définir la checklist
Le gestionnaire fournit la liste des pièces requises pour le type de souscription concerné.
- 2
Comparer au dossier reçu
L'agent croise les pièces reçues avec la checklist et identifie les manques et incohérences.
- 3
Préparer la relance client
L'agent génère un récapitulatif et un mail pour réclamer les pièces manquantes, que le gestionnaire valide.
Le prompt à donner
Tu es l'assistant d'un gestionnaire de contrats. Voici la liste des pièces attendues pour une souscription [type de contrat] et la liste des documents effectivement reçus. Compare les deux et produis : 1) les pièces manquantes, 2) les pièces présentes mais potentiellement non conformes (à vérifier par un humain), 3) un mail court et poli pour réclamer au client les éléments manquants. Ne valide jamais une pièce sur le fond : signale seulement présence/absence et points à contrôler. Pièces attendues : [coller] Documents reçus : [coller]
Le résultat
Un état clair des pièces manquantes et un mail de relance prêt à envoyer, qui réduit les rejets de dossier par l'assureur et raccourcit les délais de mise en place.
Le verdict NXUS
Très utile pour fiabiliser les dossiers, mais l'IA contrôle la présence d'une pièce, pas sa validité juridique ou son contenu. Le gestionnaire doit vérifier la conformité réelle de chaque justificatif. Ne jamais traiter de pièces sensibles (identité, RIB) sur un outil non sécurisé sans précaution RGPD.
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