Rédiger un compte rendu d'entretien conforme au devoir de conseil
Transformer des notes d'entretien en compte rendu écrit traçable
Le besoin
- Le formalisme du devoir de conseil impose de tracer par écrit l'analyse des besoins et les recommandations
- Les conseillers rédigent souvent ces comptes rendus à la va-vite, ou pas du tout, faute de temps
- Un dossier mal documenté est un risque réel en cas de litige ou de contrôle
L'approche
- Partir des notes brutes prises pendant l'entretien (texte ou dictée transcrite)
- Demander un compte rendu structuré : besoins, situation, recommandation, justification
- Imposer un ton neutre et factuel, sans engagement non vérifié
- Laisser des champs à compléter quand une information est incertaine
- Validation et signature humaine avant archivage
Étape par étape
- 1
Fournir les notes d'entretien
Le conseiller colle ses notes prises pendant le rendez-vous, même désordonnées, ou une transcription de sa dictée.
- 2
Générer le compte rendu
L'agent structure le document : contexte client, besoins identifiés, recommandation formulée et justification du choix.
- 3
Relire et archiver
Le conseiller corrige, complète les zones incertaines, valide puis archive le document dans le dossier client.
Le prompt à donner
Tu es assistant d'un courtier en assurance soumis au devoir de conseil. À partir de mes notes d'entretien ci-dessous, rédige un compte rendu d'entretien client formel et neutre, structuré en : 1) contexte et situation du client, 2) besoins et attentes exprimés, 3) recommandation formulée, 4) justification du choix au regard des besoins. N'affirme aucun élément que mes notes ne contiennent pas ; quand une information manque, écris [à compléter]. Pas de promesse commerciale ni de garantie chiffrée non présente dans mes notes. Mes notes : [coller ici]
Le résultat
Un compte rendu d'entretien propre et traçable, prêt à être relu et archivé, qui renforce la conformité au devoir de conseil et protège le cabinet en cas de litige.
Le verdict NXUS
Excellent pour ne plus négliger la traçabilité, mais le document engage juridiquement le cabinet. Il doit être relu mot à mot et validé par le conseiller : l'IA peut reformuler une recommandation de façon imprécise ou ajouter une nuance non dite. Ne jamais archiver sans relecture humaine.
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